ארבעה תחומים, מענה מלא לכל הצרכים הפיננסים שלך.
תכנון וטיפול בפרישה
תכנון אישי לעובדים, עצמאים ובעלי שליטה, תיקון 190, קצבה מזכה, היוון, פטור ממס וטיפול ביום עבודה
פנסיה, חיסכון ופיננסים
קרן השתלמות, קופות גמל להשקעה, חסכון פנסיוני לעצמאים ולשכירים.
ביטוחי חיים ובריאות
חיים, בריאות פרטי, מחלות קשות וסיעודי — הגנה כלכלית למשפחה.
הגנות לעסק ובעליו
ביטוחי שותפים ואנשי מפתח, ביטוח אובדן כושר עבודה, וביטוח לעסק
השיטה שלנו.
חמישה שלבים שמובילים אותך מנקודת ההתחלה — לא משנה איפה היא — עד תוכנית פיננסית חיה ומלווה לאורך השנים.
פגישת היכרות
שיחה ראשונית ללא עלות — מבינים אותך, את המשפחה ואת העסק. ממפים יעדים.
בניית תוכנית מותאמת
אנליזה של מצבך הפיננסי הקיים, השוואה בין חברות, בניית תוכנית עם יעדים מדידים.
ביצוע ויישום
ניהול תהליכים מול חברות הביטוח, בתי ההשקעות והגופים המוסדיים. אתה לא צריך להיות מולם.
ליווי ובקרה תקופתית
בדיקה תקופתית של עמידה ביעדים, התאמת המסלול לשינויי חיים, התראה על הזדמנויות.
תמיכה בזמן אמת
תביעות, אובדן כושר, פרישה מורכבת — אני זמין כשצריך. לא קול במענה אוטומטי.
הסוכנות.
המשרד הוקם בשנת 2015 תוך שימת דגש על מקצוענות בלתי מתפשרת, יושרה ושרות ברמה הגבוהה ביותר.
החזון שלנו הוא לסייע לך הפרט או בעל העסק להגשים את מטרותיך הכלכליות תוך הפיכת הבלתי צפוי למתוכנן. כמי שמאמינים בגישת המרכז הפיננסי יצרנו רשת שיתופי פעולה עם אנשי מקצוע מורשים בתחומם. שיתוף פעולה זה מעניק לנו מכפילי כח הנותנים לך הלקוח מגוון רחב של פתרונות פיננסיים אותם התרגלת לחפש ולמצוא פזורים וללא יד מכוונת ומרכזת.
בדרך זו אנו מנגישים לעסק ולפרט את הפתרונות הטובים ביותר כחלק ממעטפת פיננסית רחבה ונותנים פתרון לך מקיף אמיתי ומותאם בדיוק לצורך שלך.
משה וייסבך
מייסד ובעל הסוכנות
נעים להכיר- משה וייסבך מקים ובעל הסוכנות, נשוי+2, אוהב אנשים, מוסיקה ורכיבת אופניים (שטח למי שמתעניין). הסוכנות עוסקת במגוון שרותי פיננסים, חסכון וביטוח עם נסיון של מעל 20 שנה בתחום ולהיטות של שחקן חדש בענף.
בעל תואר ראשון במנע"ס עם התמחות בשיווק ומימון ואינסוף הכשרות ושעות לימוד מקצועיות שלא נפסקו מעולם — הכל כדי לעמוד ברמה המקצועית הגבוהה ביותר למענך הלקוח ולמעני כדרך חיים. חבר בלשכת סוכני הביטוח.
המשרד פועל מחיפה ומלווה לקוחות פרטיים ובעלי עסקים מצפון הארץ ועד המרכז — בפגישה במשרד, בבית הלקוח, או בשיחת וידאו. כי תכנון פיננסי מקצועי לא דורש להיות באותו רחוב.
מה יש ללקוחות לומר.
“משה ליווה אותנו בבניית מסלול פרישה לדור המבוגר ובמקביל הגנות לעסק לדור הצעיר. זו לא עבודה שנעשית בטלפון — הוא הגיע, ישב, ובדק כל פרט.”
בעל שליטה · עסק משפחתי · חיפה
“כעצמאית לא ידעתי איך לתעדף בין קרן השתלמות, גמל להשקעה ופנסיה. משה בנה איתי תוכנית שנתית שגם אני מבינה, וגם שומרת על גמישות אם השנה פחות חזקה.”
עצמאית · מעצבת מוצר · קריית ביאליק
“שנתיים לפני פרישה פתאום גיליתי שיש לי שלושה חשבונות פנסיה ושני ביטוחים מנהלים ישנים. משה איחד, בדק, וחסך לי עמלות משמעותיות.”
שכיר 54 · תעשיית ההייטק · חיפה
“תכננו את כל הביטוחים והפנסיה שלנו במקום אחד. משה הסביר ברמה שלנו — בלי מילים מפוצצות — ועזר לקבל החלטות נכונות לטווח ארוך.”
משפחה צעירה · עכו
מענה מקיף מול כל חברות הביטוח והפיננסים
מהבלוג.
תקרת ההפקדה לקרן השתלמות 2026 — המספרים המעודכנים
מדריך מעודכן לתקרות ההפקדה המוטבות במעמד שכיר ובמעמד עצמאי, כולל המשמעות המיסויית בפועל.
מתי כדאי להתחיל לתכנן פרישה? גיל, מצב משפחתי וטעויות נפוצות
השאלה לא מתי מותר — אלא מתי נכון. שיחה שצריך לנהל לפחות עשור לפני גיל הפרישה.
ביטוח אובדן כושר עבודה לעצמאי — המוצר שאף אחד לא מסביר
מדוע המוצר הזה קריטי, ההבדלים בין הפוליסות, ואיך לבחור כיסוי שמתאים למבנה ההכנסות שלך.
שלושה מכשירים, החלטה אחת — מה ההבדל בין קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וגמל
אחוזי הפקדה, גמישות, פטורי מס וביטוחים נלווים — מתי כל מכשיר הוא הבחירה הנכונה.
ביטוח בריאות פרטי 2026 — מה כדאי לכלול ומה אפשר לוותר עליו
שלוש שכבות ההגנה, פרק הניתוחים מהשקל הראשון או משלים שב"ן, ואמבולטורי — מדריך החלטה.
קופת גמל להשקעה — היתרון שעדיין לא חידדו לך מספיק
תקרת ההפקדה השנתית, יתרונות המס בגיל פרישה, וההבדל בין ניוד לקופה אחרת לבין משיכה.
מעוניינים לתכנן את העתיד הפיננסי?
השאירו פרטים ואחזור אליכם תוך יום עסקים. שיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות או עלות. יוחנן הסנדלר 11, חיפה.